Datenschutzerklärung
1. Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen Überblick darüber, wie wir mit personenbezogenen Daten umgehen, wenn Sie unsere Website besuchen oder unsere Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert werden können.
2. Verantwortliche Stelle
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist:
Erfolgreich Reiten Finanz GmbH
Rathausstraße 3
74252 Massenbachhausen
Deutschland
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 (0) 151 12478066
Vertreten durch den Geschäftsführer:
Thimo Czok
3. Kategorien der Datenverarbeitung
Wir unterscheiden zwischen verschiedenen Arten der Datenverarbeitung:
a) Website-Nutzung
Beim Besuch unserer Website werden technische Daten erfasst, insbesondere:
- IP-Adresse
- Browsertyp
- Betriebssystem
- Uhrzeit des Zugriffs
b) Kontaktaufnahme
Bei Kontaktaufnahme verarbeiten wir:
- Name
- Kontaktdaten
- Inhalte Ihrer Anfrage
c) Beratungs- und Vertragsdaten
Im Rahmen unserer Tätigkeit als Finanz- und Versicherungsdienstleister verarbeiten wir:
- Stammdaten (Name, Adresse, Geburtsdatum)
- Kontaktdaten
- Vertragsdaten
- Finanz- und Vermögensdaten
- Einkommensverhältnisse
- Angaben zu bestehenden Versicherungen
- Beratungs- und Dokumentationsdaten
d) Besondere Kategorien personenbezogener Daten
Soweit erforderlich verarbeiten wir auch besonders schützenswerte Daten, insbesondere:
- Gesundheitsdaten (z. B. bei Versicherungsanträgen)
Diese Verarbeitung erfolgt ausschließlich auf Grundlage Ihrer ausdrücklichen Einwilligung gemäß Art. 9 Abs. 2 DSGVO.
4. Zwecke der Datenverarbeitung
Die Verarbeitung erfolgt insbesondere zu folgenden Zwecken:
- Durchführung von Beratungs- und Vermittlungsleistungen
- Erstellung von Finanzanalysen und Konzepten
- Vertragsanbahnung und Vertragsabwicklung
- Kommunikation mit Kunden
- Organisation interner Prozesse
- Verbesserung unserer Dienstleistungen
- Marketing und Analyse (nur mit Einwilligung)
5. Rechtsgrundlagen
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von:
- Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Vertrag / vorvertragliche Maßnahmen)
- Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (gesetzliche Verpflichtung)
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse)
- Art. 9 Abs. 2 DSGVO (besondere Daten, z. B. Gesundheit)
6. Empfänger und Dienstleister
Wir arbeiten mit folgenden Kategorien von Dienstleistern:
CRM und Prozesse
- Leadcosmos
- Kai Schmitt Consulting
Finanz- und Versicherungsplattformen
- Blau Direkt / simplr
- Capital Flow
- HonorarKonzept
- Franke & Bornberg
Marketing und Kommunikation
- Meta (Facebook, Instagram)
- Klick-Tipp
- Canva
Analyse und Tracking
- Google Analytics
- Google Tag Manager
- Meta Pixel
- LinkedIn Insight Tag
Kommunikation
- WhatsApp Business
- Zoom
- Google Meet
Vertrieb und Abrechnung
- Copecart
- affilicon
- Eventbrite
7. Datenweitergabe an Kooperationspartner
Zur Durchführung unserer Leistungen arbeiten wir mit Kooperationspartnern zusammen, insbesondere im Bereich:
- Finanzanlagenvermittlung (§ 34f GewO)
- Immobiliardarlehensvermittlung (§ 34i GewO)
- Immobilienvermittlung
Eine Weitergabe erfolgt ausschließlich:
- mit Ihrer Einwilligung oder
- zur Vertragserfüllung
Die Partner sind eigenständige Verantwortliche im Sinne der DSGVO.
8. Datenübermittlung in Drittländer
Einige unserer Dienstleister haben ihren Sitz außerhalb der EU (z. B. USA).
Die Übermittlung erfolgt auf Grundlage:
- EU-US Data Privacy Framework
- Standardvertragsklauseln
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Behörden Zugriff auf Daten erhalten.
9. Cookies und Tracking
Unsere Website verwendet Cookies.
Technisch notwendige Cookies
Diese sind erforderlich für den Betrieb der Website.
Analyse- und Marketing-Cookies
Diese werden nur nach Ihrer Einwilligung gesetzt.
Wir nutzen insbesondere:
- Google Analytics
- Meta Pixel
- LinkedIn Insight Tag
10. Kontaktaufnahme
Wenn Sie uns kontaktieren, werden Ihre Daten zur Bearbeitung gespeichert.
Rechtsgrundlage:
- Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
- Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
11. Kommunikation über WhatsApp
Wir nutzen WhatsApp Business.
Dabei können Daten in Drittländer übertragen werden.
Bitte übermitteln Sie keine sensiblen Daten über diesen Kanal.
12. Videokonferenzen
Wir nutzen Zoom und Google Meet.
Dabei können Kommunikations- und Metadaten verarbeitet werden.
13. Speicherdauer
Ihre Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der jeweiligen Zwecke erforderlich ist oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen.
14. Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht auf:
- Auskunft
- Berichtigung
- Löschung
- Einschränkung der Verarbeitung
- Datenübertragbarkeit
- Widerruf Ihrer Einwilligung
- Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
15. Datensicherheit
Wir verwenden geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz Ihrer Daten.
16. Widerspruch gegen Werbung
Der Nutzung Ihrer Daten für Direktwerbung können Sie jederzeit widersprechen.
17. Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmensverbunds
Die Erfolgreich Reiten Finanz GmbH ist Teil eines Unternehmensverbunds.
Personenbezogene Daten können im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen auch von der Erfolgreich Reiten AG übermittelt werden, insbesondere zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, zur Kundenbetreuung sowie zur Anbahnung und Durchführung von Verträgen.
Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Soweit Daten im Rahmen einer eigenständigen Geschäftsbeziehung verarbeitet werden, erfolgt dies in eigener datenschutzrechtlicher Verantwortlichkeit der Erfolgreich Reiten Finanz GmbH.
Diese Datenschutzerklärung gilt in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Wir behalten uns vor, sie bei Bedarf anzupassen, um sie an geänderte rechtliche Anforderungen oder Änderungen unserer Leistungen anzupassen.